1º PASSO No FINANCEIRO, acesse a aba CONSULTAS/EXAMES, clique na setinha ao lado do botão BUSCAR e selecione a opção CARREGAR RECEBIMENTO 2º PASSO Selecione o convênio e o arquivo CSV e clique em IMPORTAR 3º PASSO Insira o número e a data da Nota Fiscal, EXPORTE o arquivo para Excel e clique em SALVAR […]
FINANCEIRO
COMO FAZER LANÇAMENTOS NO RECEITAS E DESPESAS
1º PASSO No FINANCEIRO, acesse a aba RECEITAS E DESPESAS e depois clique no botão LANÇAMENTOS 2º PASSO PREENCHA OS CAMPOS OBRIGATÓRIOS MARCADOS EM VERMELHO: Conta origem: Conta em que foi feito o pagamento da despesa ou a conta em que foi recebida a receita Forma de pagamento Data Profissional/Departamento: Selecione a conta do médico […]
COMO FAZER A CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA
1º PASSO No FINANCEIRO, acesse a aba RECEITAS E DESPESAS e filtre pela conta da clínica 2º PASSO Clique no botão CONCILIAÇÃO, depois clique em ENVIAR ARQUIVO, selecione a conta bancária e selecione o arquivo OFX baixado pelo banco
COMO ALTERAR/INCLUIR CATEGORIAS DO RECEITAS E DESPESAS
1º PASSO Nas CONFIGURAÇÕES do sistema acesse a aba PADRÕES 2º PASSO Acesse a aba TIPOS RECEITAS E DESPESAS e depois clique em GERENCIAL e selecione a opção CADASTRAR 3º PASSO Primeiramente preencha o nome da categoria, depois selecione se a categoria é uma RECEITA ou uma DESPESA, em seguida selecione SIM na opção MOSTRAR […]
COMO CADASTRAR REGRA DE REPASSE
1º PASSO As regras de repasse ficam localizadas nas CONFIGURAÇÕES do sistema e acessando a aba REPASSES 2º PASSO Para cadastrar uma regra de repasse, primeiramente clique no botão CADASTRAR REPASSE Em seguida selecione se a regra será de acordo com o valor LÍQUIDO ou BRUTO do atendimento 3º PASSO Acesse a aba ATENDIMENTO e […]
COMO CALCULAR AUTOMATICAMENTE A QUANTIDADE DE CADA PARCELA NA FORMA DE PAGAMENTO EM CÓDGIOS E GUIAS
1º PASSO Dentro da janela do agendamento do paciente, clique no botão ‘CÓDIGOS E GUIAS‘. 2º PASSO Dentro de códigos e guias, clique no botão “ADICIONAR PARCELAS” e faça o preenchimento dos campos necessários (Máquina utilizada, quantidade de parcelas, valor, número do cartão e data de vencimento do cartão) […]
COMO DESATIVAR OU REATIVAR UMA CONTA BANCÁRIA ?
1º PASSO Clique na aba “CONFIG” e selecione a opção “CONFIGURAÇÕES”. 2º PASSO Clique na aba “CONTAS”. 3º PASSO Selecione a conta que deseja desativar e depois clique no botão vermelho “DESATIVAR CONTA”. 4º PASSO O mesmo processo para reativar a conta.
COMO REALIZAR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
1º PASSO Clique na aba FINANCEIRO, selecione RECEITAS E DESPESAS e clique no botão LANÇAMENTOS (+). 2º PASSO Preencha os determinados campos com as informações necessárias da conta de origem e destino, forma de pagamento, data da operação, número da conta e valor. 3º PASSO Filtrando pelo destinatário da transferência, teremos o resumo da operação realizada. […]
COMO REMOVER UMA BAIXA ERRADA – (APENAS UMA GUIA)
1 – Após logar no sistema, selecione a aba de “Faturamento”. 2 – Feito isso, selecione a aba de “Receitas e Despesas” e filtre o médico desejado. 3 – Agora, basta procurar a guia em questão, clicar na seta ao lado direito e selecionar a opção “Nota detalhada”. 4 – Clique na seta para expandir […]
COMO REMOVER UMA BAIXA ERRADA – (NOTA TOTAL)
1 – Após logar no sistema, selecione a aba de “Faturamento”. 2 – Feito isso, selecione a aba de “Receitas e Despesas” e filtre o médico desejado. 3 – Agora, basta procurar a guia em questão, clicar na seta ao lado direito e selecionar a opção “Nota detalhada”. 4 – Selecione a opção, “Abrir Nota […]